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国家电网公司2011年第一期100亿元超短期融资券成功发行 

时间:[2011-04-14 ] 信息来源:国家电网公司
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  4月8日,国家电网公司2011年度第一期超短期融资券在银行间市场成功发行,本期超短期融资券采取公开招投标方式发行,发行总额100亿元,期限3个月,发行利率3.75%(年化利率),比银行同期限贷款基准利率低2.10个百分点,存续期内可为公司节约财务费用5250万元。本期超短期融资券的成功发行开启了公司2011年债券发行的序幕。

  年初以来,国家加大了货币政策调整力度。央行连续3次上调存款准备金率,存款准备金率累计上调1.5个百分点,连续2次加息,累计加息0.5个百分点。同时,央行强化了对商业银行信贷规模控制,2011年新增贷款规模比上年有较大幅度缩减,并严格按季度控制。公司融资难度有所增加。

  针对国家货币信贷政策的变化,国家电网公司及时调整融资策略,加大债券发行力度,提高直接融资比重。3月1日,公司党组会审议通过公司2011年债券发行方案,全年计划发行600亿元超短期融资券、200亿元中期票据和300亿元企业债。财务资产部积极推进各项债券发行准备工作,加大向中国银行间市场交易商协会的沟通汇报力度,以最短的时间完成了超短期融资券材料申报和发行注册,密切跟踪债券市场变化趋势,抢抓有利发行时机,加强与金融机构沟通,合理安排发行日期,确保发行成功。招标发行结果显示,共有14家机构有效投标42笔,有效投标总量132.5亿元,认购倍率1.325倍,实际中标机构11家,中标笔数31笔,中标总量100亿元,中标发行利率3.75%。

  本期超短期融资券的成功发行,有效缓解了公司系统当前资金紧张局面,进一步优化了公司的融资结构,降低了融资成本。我们将认真总结发行经验,争取4月底前完成第二期、第三期超短期融资券发行,保障公司资金供应。